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2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券上市公告书
发布日期:2021-07-08 07:17   来源:未知   阅读:

  www.bd2a4.cn2020上海地产草莓打擂台 南汇草莓获金奖,发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

  上交所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

  经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA.截至2013年末,发行人所有者权益合计51.85亿元.2011-2013年,发行人归属于母公司所有者的净利润分别为0.73亿元、2.53亿元和2.02亿元,归属于母公司所有者的年均净利润为1.76亿元,超过本期债券1年应付利息的1.5倍.发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定.

  本期债券π指总额为人民币15亿元的2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券.

  债券受托管理人、偿债资金专户监管银行、募集资金账户监管银行π指中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行.

  募集说明书π指《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券募集说明书》.

  《受托管理协议》π指《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券之受托管理协议》.

  《债券持有人会议规则》π指《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》.

  临沂高新区管委会/高新区管委会/区管委会π临沂市人民政府高新技术产业开发区管理委员会.

  工作日π指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日).

  法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日).

  经营范围π区管委会授权的国有资产运营和管理;土地储备和开发;开发区城市基础设施建设等项目的投资;以自有资金参与高新技术项目投资、信息服务;从事股权管理、运营(不含金融、证券业务);房地产开发及经营;市政工程建设;热力工程建设;园林绿化工程设计和施工;绿化养护;旧村改造;工程监理、造价与咨询;建筑工程;水电安装工程;建筑材料的销售.

  发行人是集市政工程建设、产业园区配套和旧村改造等业务于一体的综合性城市建设运营主体,承担着临沂国家高新技术产业开发区和临沂市罗庄区城市基础设施和重大社会发展项目的建设任务.

  截至2013年12月31日,发行人资产总计72.51亿元,所有者权益合计51.85亿元;2013年度,发行人实现营业收入4.60亿元,归属于母公司所有者的净利润2.02亿元.

  临沂高新区成立于1992年,是经山东省人民政府批准设立的省级高新区,1995年前与当时的罗庄镇一体,主要利用高新技术嫁接改造传统产业,是山东省唯一依托乡镇企业发展高新技术产业的高新区.1995年,临沂撤地设市,成立罗庄区,高新区西移,实行市政府统一领导、罗庄区具体管理、高新区独立发展的体制.2000年,临沂市为加快高新区的发展,下发了《关于加快高新技术产业开发区发展若干问题的决定》(临发〔2000〕19号),高新区实施全封闭式管理体制,进入了特区特管、独立发展的阶段,相关经济和财政等指标实现独立核算.2008年3月,临沂市委、市政府对高新区区划进行了调整,将罗庄区的罗西办事处、兰山区的马厂湖镇以及兰山区银雀山办事处的11个村(社区)划归高新区管理.2011年6月,临沂高新区经国务院批准晋升为国家级高新技术产业开发区.

  发行人成立于2001年5月8日,前身为临沂高创服务有限公司,是由临沂高新技术创业服务中心和临沂半导体总厂出资设立的国有公司,公司注册资本为100万元,其中临沂高新技术创业服务中心出资70万元,临沂半导体总厂出资30万元,全部为货币出资.2006年4月28日,临沂半导体总厂将其持有的临沂高创服务有限公司30%股权全部无偿转让给临沂高新技术创业服务中心.2006年8月23日,临沂高新技术创业服务中心以其拥有的实物资产为临沂高创服务有限公司增加注册资本2,900万元,发行人的注册资本增加至3,000万元.2007年10月18日,临沂高新技术创业服务中心以货币资金为临沂高创服务有限公司增加注册资本500万元,发行人的注册资本增加至3,500万元.2008年6月25日,临沂高新技术创业服务中心以货币资金为临沂高创服务有限公司增加注册资本400万元,发行人的注册资本增加至3,900万元.2008年7月31日,发行人的名称由临沂高创服务有限公司变更为临沂高创投资发展有限责任公司.2009年5月14日,临沂高新技术创业服务中心以货币资金为临沂高创投资发展有限责任公司增加注册资本400万元,发行人的注册资本增加至4,300万元.

  2009年10月,经临政字〔2009〕283号批准,临沂市政府将临沂市罗庄区城市国有资产经营有限公司100%股权划入发行人,至此发行人开始全面负责临沂高新区和罗庄区的城市基础设施建设.2013年2月5日,发行人的名称由临沂高创投资发展有限责任公司变更为临沂未来科技城开发建设集团有限公司.

  发行人单一股东为临沂高新技术创业服务中心,由其100%控股.临沂高新技术创业服务中心为临沂高新区管委会的下属机构,业务范围包括引进、孵化高科技项目;基础设施配套服务;企业和综合物业管理等.

  二、债券名称π2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券(简称14沂科技).

  四、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,票面利率经簿记建档确定为7.49%,在存续期内固定不变.本期债券设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

  五、发行价格π本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为1个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

  六、债券形式及托管方式π实名制记账式企业债券,机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券在中央国债登记公司登记托管;在上交所认购的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

  七、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上交所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.其中投资者在全国银行间债券市场认购量为12亿元,在上海证券交易所认购量为3亿元.

  八、发行对象π在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上交所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

  九、发行期限π5个工作日,自2014年7月14日至2014年7月18日.

  十一、起息日π自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的7月14日为该计息年度的起息日.

  十三、还本付息方式π本期债券设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.每年付息1次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付.第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金兑付款项自兑付日起不另计利息.

  十四、付息日π2015年至2021年每年的7月14日为上1个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

  十五、兑付日π2017年至2021年每年的7月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

  十八、承销团成员π主承销商为国信证券股份有限公司,副主承销商为中国民族证券有限责任公司,分销商为国海证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司.

  二十、信用等级π经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA.

  二十一、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

  经上交所同意,本期债券将于2014年8月12日起在上交所上市交易,债券简称14沂科技,证券代码为124863.

  本部分财务数据来源于发行人2011-2013年经审计的财务报告.中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2011-2013年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中审亚太审字号).

  投资者在阅读下文相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书对发行人的历史财务数据的注释.

  一、发行人2011-2013年经审计的主要财务数据(完整财务报表见附表一、二、三)

  5总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/年末资产总计×100%

  9EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

  10EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

  为充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制.

  发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益.

  针对发行人未来的财务状况,本期债券自身的特征、募集资金投向的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息,并根据实际情况进行调整.

  本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付,偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入.

  发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作,并在中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行建立偿债资金专户,以确保本期债券本息按期兑付,保障投资者利益.发行人将在每个付息/兑付日的10个工作日前,将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户,以确保债券本息的按时支付.

  考虑到债券持有人的不确定性,为维护全体债券持有人的合法权益,发行人特聘请中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行担任本期债券的债券受托管理人,并与之签订了《受托管理协议》,根据上述协议,债券存续期间债券受托管理人的常规代理事项包括π

  4、根据债券持有人会议的授权,作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项;

  5、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务;在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时,及时向债券持有人通报有关信息;

  6、若存在抵/质押资产,在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下,经债券持有人会议决议通过,并报国家发改委备案后,代表债券持有人处置抵/质押资产;

  7、若存在保证担保,在符合要求保证人清偿的情况下,经债券持有人会议决议后,代表债券持有人要求保证人承担保证责任.

  根据债券受托管理人为本期债券制订的《债券持有人会议规则》,在本期债券存续期间,发生下列事项之一的,应召开债券持有人会议π

  11、单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议,并提供明确的议案、缴纳召集会议所需费用的;

  发行人主营业务竞争力突出,财务状况良好,盈利能力持续增强,现金流充足,具有较强的偿债能力.在本期债券存续期内,发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付π

  (一)发行人较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础

  作为临沂高新区和罗庄区的城市基础设施建设和国有资产运营主体,发行人能够从市政工程建设、产业园区配套和旧村改造等领域中获得稳定的现金流入.随着临沂市城市化进程的深入以及高新区产业的进一步聚集,发行人的收入规模将不断扩大.2011-2013年,发行人分别实现营业收入1.63亿元、5.29亿元和4.60亿元,实现归属于母公司所有者的净利润0.73亿元、2.53亿元和2.02亿元,发行人营业收入和净利润均保持在可观水平.

  (二)募集资金投资项目所产生的收入是债券本息偿付资金的主要来源期债券募集资金投资项目可以产生可观的预期收入,能够实现收支平衡.高新区旧村改造保障性安居工程,付庄徐林社区、店子社区旧村改造保障性安居工程和沂堂镇旧村改造保障性安居工程总计建设旧村改造安置用房209.46万平方米,按照1,700元/平方米的价格定向销售给旧村居民测算,可实现旧村改造安置用房销售收入35.61亿元.

  发行人将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,以降低成本,保证建设项目投产后的预期收益,为本期债券的本息偿付提供稳定的收入和现金流保证.

  (三)发行人拥有的土地资产能够一定程度上为债券本息按时偿付提供有效保障

  为了提升发行人的资产质量和经营实力,高新区管委会和罗庄区政府为发行人注入了优质的土地资产,截至2013年末,发行人拥有面积超过700亩、账面价值超过8亿元的商业或商住用地,上述土地使用权类型全部为出让,相关土地资产情况如下表所示π

  随着高新区城市基础设施的日益完善,上述土地资产将不断升值.同时,该类土地资产具有良好的可变现性,当发行人的债务偿付出现临时性的困难时,公司可以有计划出售部分资产,以保障债务的如期偿付.

  鉴于发行人在临沂高新区和罗庄区城市基础设施建设中的主导作用,高新区管委会和罗庄区政府已在运营补助、项目溢价回购及土地资产注入等方面给予公司一系列政策支持.根据临沂市人民政府临政字〔2013〕110号,为了进一步提升发行人的偿债能力,若公司在经营过程中出现偿债困难,市政府将安排财政资金给予流动性支持,以保障及时足额还本付息.

  经发行人自查及北京市中地律师事务所核查,近三年发行人不存在违法和重大违规情况.

  本期债券募集资金15亿元,全部用于高新区旧村改造保障性安居工程,付庄徐林社区、店子社区旧村改造保障性安居工程和沂堂镇旧村改造保障性安居工程.具体使用计划如下表π

  八、偿债资金专户监管银行/募集资金账户监管银行/债券受托管理人π中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行

  二、《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券募集说明书》;

  三、《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要》;

  四、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2011-2013年审计报告;

  八、《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券之受托管理协议》;

  九、《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》;

  十、《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》;

  十一、《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券募集资金账户监管协议》.